В 2025 году мировой и китайский рынки роботов достигнут 13 миллиардов долларов США и 5 миллиардов долларов США соответственно (прогнозные данные UBS). В настоящее время уровень проникновения подметальных роботов на внутреннем рынке составляет всего 4%-6%, что значительно ниже, чем 13% в США.
Это важная причина, по которой капитал с энтузиазмом гонится за широкой индустрией роботов.
Несмотря на то, что Cobos (603486.SH), рыночная стоимость которого составляет 100 миллиардов юаней, и Rock Technology (688169.SH), цена акций которой когда-то упала до 1 300 юаней в отрасли, роботы по-прежнему являются горячими целями на рынке инвестиций в акции.
По данным компании, общий объем инвестиций и финансирования в отечественную робототехническую индустрию в 2020 году достигнет 26 млрд юаней, из которых на трассу роботов-уборщиков, в которой доминируют роботы-подметальные роботы, приходится около 13%.
С начала этого года было проведено более 10 проектов финансирования для компаний, производящих роботизированные пылесосы, и бренды почти каждый месяц завершают десятки миллионов финансовых проектов.
15 июня Lesheng Intelligent объявила о завершении финансирования десятков миллионов юаней серии А; 19 июля «Юлий» завершил финансирование серии А в размере 50 миллионов юаней; 21 сентября Trifo завершила сотни миллионов юаней в раунде финансирования C1; в октябре Mi Technology завершила 3,6 млрд юаней в раунде финансирования C, побив рекорд финансирования отрасли; В ноябре Beetle Intelligence объявила, что завершила два раунда финансирования, а общая сумма финансирования составляет более 100 миллионов...
За абитуриентами стоит задуматься: действительно ли эта отрасль так привлекательна? По благословению капитала, какие сказочные бои устраивают различные конкуренты? Какова основная линия конкуренции в этой отрасли? Какие компании станут абсолютным главой отрасли?
Соблазн «размашистого робота»
«Ленивая экономика» полна поклонников роста индустрии роботов-пылесосов.
Когда дело доходит до «лежания плоско», поколение после 90-х годов имеет наибольшее влияние. После работы и сжатия автобуса метро, чтобы отправиться домой, кто захочет потратить свой молодой маленький хвост на подметание и мытье пола? Данные Zhiyan Consulting показывают, что робот подметает пол. Потребители в основном в возрасте 21-30 лет, что составляет 42,33%, за ними следуют 31-40 лет, что составляет 34,95%.
Следуя кривой привычки потребления молодых групп потребителей, роботизированные вакуумные компании воспользовались этим импульсом. Под сильным восточным ветром инновационное производство Cobos и инновационная технология Roborock Technology стали репрезентативными предприятиями в отрасли. Под соблазном низкого проникновения на рынок капитал ожидает появления большего количества отраслевых гигантов.
Особенно после листинга Cobos и Stone Technology рыночная стоимость, цена акций и показатели продаж двух звездных компаний на потребительском рынке произвели огромный эффект ореола, привлекая участников из всех слоев общества.
В настоящее время рынок наводнен более чем двумя сотнями марок роботов. Среди них есть много традиционных гигантов бытовой техники, таких как Midea и Haier, которые принесли свои преимущества в прошлом, а также есть восходящие звезды с более сильными интернет-генами, такие как Yunjing и Chase. В целом, Cobos и Stone Technology представляют собой наиболее конкурентоспособную отрасль в отрасли. Первая армия сил.
Первый был глубоко вовлечен в отрасль более десяти лет и хорошо владеет языком производства, что оказывает большое плодотворное влияние на развитие индустрии роботов-подметающих устройств; последний летит близко к рынку, чтобы понять поведение потребителей и сердца пользователей, чтобы заставить технологические инновации и использовать это для стимулирования изменений на рынке. Эти двое пошли по очень разным путям развития.
С точки зрения развития мирового рынка, роботы прошли через процесс посадки в промышленных масштабах, развития, основанного на технологиях, и спроса, определяющего рынок. Именно вступление китайских компаний в конкуренцию изменило тенденцию мировой индустрии роботов.
В 1996 году продукт Electrolux «Трилобит» был официально представлен, став началом прослеживаемости подметальных роботизированных продуктов. Семь лет спустя американская компания iRobot расширяет индустрию роботов для уборки домов, но ее первоначальная технология продукта не является зрелой, и она срочно нуждается в итеративных обновлениях в пространственной навигации, распознавании машин и распознавании голоса. Результатом является низкое покрытие и слабое всасывание. , Практичность сильно снижена.
Статус пионера iRobot является респектабельным, и поэтому iRobot стал целью, на которую должны ссылаться и превосходить все компании в индустрии роботов. Фактически, сегодня, как предшественник отрасли, iRobot не может говорить о лидерстве на техническом уровне. Поздние колебания пересекли порог отрасли и постепенно поглотили первоначальную долю рынка iRobot.
С 2014 по 2018 год доля iRobot на мировом рынке оставалась выше 50%, но рост Roborock, Cobos и других компаний, представленных новыми силами роботов из Китая, также позволил iRobot спуститься с алтаря. Не только столкнувшись с дилеммой сужения прибыли и падения цен на акции, доля мирового рынка также упала до нынешних 46%; на китайском рынке доля рынка iRobot составляет даже менее 3%.
С точки зрения развития внутреннего рынка, с 2013 года китайские робототехнические вакуумные компании открыли цикл высокого роста.
С 2013 по 2018 год совокупный годовой темп роста продаж отечественных подметальных роботов составил 58,66%, что намного превышает другие категории бытовой техники. После краткого охлаждения в 2019 году он вспыхнул в 2020 году, когда продажи вернулись к 6 миллионам единиц, а продажи достигли 9,41 миллиарда юаней. Согласно данным Aowei Cloud Network, общий объем онлайн-продаж роботов-подметальных роботов с января по июль 2021 года составил 5,262 млрд юаней по сравнению с 3,728 млрд юаней за аналогичный период прошлого года.
Низкий уровень проникновения внутри страны означает, что роботы-подметальные роботы по-прежнему являются огромным потенциальным рынком в Китае. В настоящее время он имеет масштаб почти в 10 миллиардов. Согласно расчетам UBS, в ближайшие три-четыре года будет в два-три раза больше дополнительного пространства. Кто не хочет захватить такой рынок? Детерминированная возможность?
Миллиарды синего океана стали красными
Вопрос в том, какую логику развития использует все больше конкурентов и стоящий за ними капитал, чтобы судить о тренде этого рынка? Покажет ли будущий рынок эффект Мэтью, сконцентрированный в голове, или он впадет в маркетинговую войну, трагическую рукопашную схватку ценовой войны?
С технической точки зрения ведущие компании с преимуществами первопроходца полагаются на раннее накопление, чтобы занять часть рынка. Однако технологические инновации уже не являются прерогативой первопроходца, а «поздние волны» обладают жизненной силой и инновационной мощью, которые не уступают предшественникам. .
Быстрый прогресс нового поколения технологий принес сильную поддержку отрасли со стороны предложения. Отечественные компании по производству роботов были относительно зрелыми в технологии мобильной навигации, технологии предотвращения препятствий, технологии очистки и т. Д., И извлекли выгоду из разработки отечественной технологии автономного вождения, большинство основных компонентов были локализованы.
Технологический уровень китайских предприятий в последние годы стремительно повышается. Визуальное распознавание ИИ, навигация dToF (прямое время полета), 3D-структурированный свет и другие технологии были успешно применены к подметальным роботам, что вывело отрасль в целом вперед и возглавило тенденцию отрасли.
Навигация и избегание препятствий являются основной технологией подметальных роботов. Реальная идея потребителей, покупающих роботов-подметающих роботов, заключается в том, что «вы сами чистите это, я не хочу этого делать». Это предъявляет высокие требования к соответствующему техническому уровню.
Технология случайных столкновений была устранена. В настоящее время основной рынок полагается на роботов LDS SLAM (лазерная навигация) и VSLAM (визуальная навигация). По сравнению с маршрутами типа столкновений наблюдается качественный скачок в пользовательском опыте. Избавьтесь от шляпы «искусственной умственной отсталости».
Для продуктов, представленных в настоящее время на рынке, эти две технологии имеют свои достоинства. Роботы Roborock и Xiaomi в основном используют технологию LDS SLAM; Роботы Dyson, LG и iRobot в основном используют технологию VSLAM.
Со стороны продукта итерация подметальных роботов становится все быстрее и быстрее, а функция очистки постепенно развивается от первоначальной функции одиночной подметания до подметания и очистки, а затем до функций сбора пыли и самоочистки. В целом, технология глубокой очистки и избегания навигации Obstacle — это направление для игроков, чтобы проявить свои силы.
В 2019 году, когда продажи роботов-подметальщиков снизились, Yunjing запустила интеллектуальную машину «все-в-одном» для беспомотирных швабр, которая решила болевые точки уборки, заставила различные бренды следить за этим и увеличила продажи в 2020 году.
В первой половине 2020 года Rock Technology запустила технологию искусственного бинокулярного зрения робота T7 Pro, который оснащен лазерной навигацией для завершения строительства всей карты дома. T7S Plus, запущенный в этом году, интегрирует алгоритмы ИИ на основе 3D-структурированного легкого избегания препятствий для дальнейшего повышения точности избегания препятствий Spend. Флагманский продукт, выпущенный Cobos, также поднимает шум по поводу точности распознавания.
Новые продукты не перестали развиваться. Интеллектуальный голос, очистка воздуха и подвижный аромат. Маленький робот-подметальщик имеет три головы и шесть рук, которые несут все больше и больше функций.
Со стороны канала наблюдается, что 80% продаж пылесосов приходится на онлайн-каналы, что также соответствует потребительским привычкам молодого поколения. Согласно данным State Grid of China, в 2020 году онлайн-рынок Cobos, Xiaomi и Stone Technology вошли в ТОП-3 по доле рынка, составив почти 70% от общего объема.
И Юньцзин, и Чайми имеют сильный импульс догоняющего роста. С основным продуктом под названием «Маленькая белуга» Yunjing достигла 10,72% доли рынка на отечественном рынке подметальных роботов в 2020 году, заняв четвертое место; После того, как Chaimi вошел в игру в 2019 году, во второй год продажи превысили 2 миллиарда. В первом полугодии этого года продажи выросли на 100% в годовом исчислении, что имеет большой потенциал для темных лошадок.
Midea, Haier и другие традиционные производители бытовой техники с сильными каналами супермаркетов, если они смогут пробудить жизнеспособность офлайн-рынка, изменить существующую структуру не известно.
Тем не менее, текущий рынок все еще находится на ранних стадиях, и внутренний объем стал истинным изображением момента. Продукты появляются бесконечно, и все больше — это просто гомогенизированные функции. Очевидно, что следование тренду продукции не отражает конкурентоспособности отрасли.
В настоящее время игроки подметающих роботов делятся на три уровня. Cobos и Roborock в основном находятся на лидирующих позициях. Новые интернет-бренды, такие как Yunjing и Chaimi, демонстрируют сильную жизнеспособность. Кроме того, есть традиционные силы Мидеа, Хайер и Шуиту. Недоволен иностранными брендами, такими как iRobot.
Болевые точки «остаток — король»
Почти десятки миллиардов размашистого рынка роботов выглядят красиво, но рынок никогда не будет рынком для большинства людей. За последние пять лет количество роботизированных компаний, которые были отозваны, списаны и закрыты, достигло 24 000, включая пионеров, таких как Kaili, который когда-то был популярен.
В этом соревновании, где можно предвидеть жесткую конкуренцию, какая компания может победить? Какие препятствия необходимо устранить для развития подметальных роботов?
Как продукт пересечения потребления и технологий, роботы-подметальные роботы с самого начала определили свое собственное направление: потребление больше соответствует потребностям пользователей, а технологии укрепляются в исследованиях и разработках - в Китае с полными промышленными производственными возможностями есть десятки миллионов заводов с производственными возможностями. Только компании, которые могут управлять своими брендами и иметь основные технологии, имеют реальную конкурентоспособность.
Отличный подметально-подметальный робот должен обладать характеристиками тщательной очистки, умной работы и удобного использования. Эти, казалось бы, простые требования имеют различные проблемы в практическом применении.
На соответствующих интернет-форумах есть много негативных комментариев, таких как «искусственная умственная отсталость», «подметающие роботы ждут меня, чтобы спасти», «застряли в различных невообразимых уголках» и другие негативные комментарии.
В центре внимания нынешнего робота-подметания больше «перетаскивания», а не «подметания». Согласно статистике, 56% напольных материалов китайских домов составляют керамические плитки и 43% - деревянные полы. По сравнению с коврами, на которые приходится до 50% пола в СОЕДИНЕННЫХ ШТАТАХ, китайские домашние ковры составляют только 1%.
Однако добавление функции очистки не является простым. Необходимо упаковать функцию уборки в объем подметального робота, увеличить давление для достижения сильной очистки и сократить операции с рабочей силой. Это предлагается с точки зрения структуры продукта, использования пространства и контроля затрат. Представлял собой огромную проблему.
В контексте подметания и зачистки, беспомощные и автоматические стиральные швабры стали убийственной точкой продажи для спасения «ленивых людей». Это шаг дальше от освобождения рук, и многие бренды добавили веса этой технологии. Например, одним из преимуществ G10, высококачественного продукта Stone Technology, является «самоочистка швабр». Cobos X1 OMNI и J2 Юньцзина также выкрикивали лозунг «развязывание рук».
Но требуется больше времени, чтобы обучить рынок с «тщательного» уровня. Автоматическая очистка в значительной степени зависит от резервуара для воды базовой станции, и очистка и замена резервуара для воды также требует рабочей силы для достижения. Другими словами, так называемая самоочистка заключается в перемещении процесса очистки от подметающего робота к базовой станции, чего явно недостаточно для потребителей, которые преследуют «ленивых» до крайности.
Полностью реализована автоматизация и не требует технического обслуживания. Необходимо подождать, пока подметальный робот сможет реализовать этап автоматического полива и полива, как стиральная машина, но его нужно предварительно зарезервировать во время отделки, иначе более поздняя установка требует сверления отверстий в стене или проводки. Это также разработка подметающего робота до сегодняшнего дня Немного смущает.
Некоторые люди в отрасли считают, что в краткосрочной перспективе нет очевидного улучшения навигационных технологий, и такие функции, как автоматическая очистка швабры, как правило, завершены, а новые функции являются вишенкой на торте.
Старший аналитик индустрии бытовой техники Лян Чжэньпэн сказал Yidian Caijing: «В настоящее время роботы-подметальные роботы все еще не могут заменить ручные пылесосы. Технические трудности, которые компании преодолеют в будущем, будут в основном вращаться вокруг повышения интеллектуального уровня продуктов, включая точность планирования пути, улучшение способности распознавания и т. Д.
Низкая степень интеллекта продукта снизит доверие потребителей к продукту и ослабит желание людей покупать. Это также является причиной низкой скорости проникновения подметальных роботов в домашних условиях. Именно благодаря этому тот, кто сможет совершить еще один прорыв в технологиях, сможет изменить шаблон.
Это действительно так. Бесчисленный отраслевой опыт указывает на вечную истину - бренду, созданному преимуществом первопроходца и маркетингом, суждено быть недолговечным, и только путем увеличения исследований и разработок можно построить реальный барьер бренда.
Инновации для победы — это достижение консенсуса. За первые три квартала 2021 года Stone Technology R&D инвестировала в общей сложности 311 млн юаней, что составляет 8,13% операционного дохода, увеличившись на 80,07% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года; На исследования и разработки Chaimu Technology приходилось более 10% выручки.
Несомненно, под давлением острой конкуренции никто не осмеливается взять на себя инициативу в отпускании.